Join membership Rikopedia disini

Analisa potensi saham EXCL


Saham EXCL salah satu stockpick pilihan di group member rikopedia sejak tanggal 9 july 2018. Secara teknikal saham EXCL membentuk pattern inverse head and shoulders. Target pattern kisaran level 3800. Pattern inverse head and shoulders salah satu pattern reversal atau pattern pembalikan arah dari downtrend ke uptrend. 

Analisa potensi saham EXCL
 Riset saham EXCL dari beberapa sekuritas

JP MORGAN INDONESIA TELCOS 29May18
 
>70% potential upside to XL; further downside to ISAT downgrade to UW

- Top Pick EXCL dengan target harga Rp3.900 upside lebih dari 70%

- Registrasi SIM card prabayar : EXCL tertinggi dgn 84% dari jumlah pelanggan disusul TLKM (telkomsel) 79%, dan ISAT yg paling rendah 35%

- SIM registrasi akan membuat industri lebih sehat, karena selama ini biaya utk mencetak SIM card pra bayar setahun dapat mencapai sekitar USD350juta atau sekitar Rp4.9Triliun. Setiap operator diperkirakan bisa menghemat USD23juta atau sekitar Rp320m/tahun

- Industri Telco mulai mengendurkan perang tarif dengan Telkomsel menyetop bundle starter pack dengan bonus data yg besar. EXCL juga sudah menaikkan harga paket data Axis 1-2GB sebesar Rp500. Hutchinson operator 3 juga akan menaikkan tarif data


- Downgrade target ISAT dari Rp6000 menjadi Rp3000 dengan rating UNDERWEIGHT

- EXCL Target Rp3900, TLKM Target Rp4700, ISAT Target Rp3000

EXCL is Macquarie top picks in ASEAN telcos!!! trading at 4.3x FY18E
RX MACQUARIE 23May18 EXCL : Time to follow the leader

Valuation DCF Rp4200
- Reiterate rekomendasi OUTPERFORM Target Rp4200

- Pertumbuhan EXCL saat ini ditopang oleh network sebelumnya ditopang oleh tarif

- Investasi yg intens yg dilakukan oleh EXCL pada 18bln terakhir akan memampukan EXCL utk menaikkan harga tanpa takut akan kehilangan pangsa pasar

- Kualitas Network yg bagus menjustifikasi EXCL utk mengikuti Telkomsel dalam menaikan harga

- Jumlah selisih (delta) BTS EXCL dan ISAT saat ini mencapai selisih tertinggi

- EXCL adalah top pick Macquarie di sektor Telcos ASEAN dengan EV/EBITDA 4.3x FY18E


Dapatkan update analisa saham dari kami dengan join member premium disini 
Channel telegram disini
Facebook fanpage rikopedia disini

Postingan terkait:

Belum ada tanggapan untuk "Analisa potensi saham EXCL"

Posting Komentar